A SAF do Cruzeiro , liderada por Ronaldo Fenômeno, lançou oferta pública, na última semana, para conseguir a captação de até R$ 50 milhões por meio da emissão de "notas comerciais", em oferta na CVM (Comissão de Valores Imobiliários). A oferta já foi divulgada pelo Cruzeiro , e os recursos captados terão as categorias de base como destino.
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Segundo o detalhamento da oferta, o s recursos têm como destino o "desenvolvimento das atividades de formação da base de atletas que venham a compor as equipes do Emitente ( Cruzeiro ), das categorias de base e/ou profissional, nas modalidades masculina e/ou feminina". Ou seja, visa aportar recursos nas categorias de base.
O registro da oferta foi realizadO no último dia 20. Foram colocadas 50 mil notas comerciais, "nominativas e escriturais, sem garantia real ou fidejussória, em série única" em distribuiçã, com valor unitário de R$ 1 mil. A oferta tem como público-alvo os investidores profissionais. Essas notas não podem ser convertidas em ações na SAF do Cruzeiro (hoje dividida em 90% para Ronaldo e 10% para a associação).
As notas comerciais terão remuneração de 100% do CDI (hoje em 13,15% ao ano) e com vencimento em setembro de 2033. As notas comerciais são uma ferramenta no mercado para emitir títulos de crédito para captar recursos para empresas com remuneração a seus investidores a médio/longo prazo, geralmente.
Ronaldo Cruzeiro — Foto: Gustavo Martins/ Divulgação/ Cruzeiro
Segundo os dados da oferta na CVM, a distribuição parcial das notas comerciais será aceita, sendo que a oferta pública será mantida com a condição de colocação mínima de cinco mil notas comerciais (R$ 5 milhões). A XP Investimentos é quem lidera a oferta pública. A empresa é quem assessorou o Cruzeiro na implementação da SAF.
Nova captação
É a segunda vez que a SAF do Cruzeiro busca a captação de recursos. Em março deste ano, a gestão de Ronaldo Fenômeno anunciou acordo com o empresário Pedro Lourenço, com um aporte na casa dos R$ 100 milhões por meio de "debêntures conversíveis" , que também são títulos de créditos e que podem ser convertidas em ações no futuro.
Na época, o Cruzeiro informou que o valor seria investido exclusivamente em "necessidades operacionais". Nesta semana, o empresário comentou a possibilidade de adquirir ações da SAF de Ronaldo, o que, segundo ele, é tema constante nas conversas com o Fenômeno.



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